Co-Investments

Seite an Seite investieren.

Dank unseres umfassenden Primärportfolios kommen Fondsmanager regelmäßig mit attraktiven Co-Investitionsmöglichkeiten auf uns zu. Dadurch bieten wir unseren Investoren die Chance, noch direkter in Unternehmen zu investieren. Co-Investments erfordern eine breite Palette an Fähigkeiten und umfangreiche Ressourcen, denn sie öffnen sich häufig innerhalb eines engen Zeitrahmens, teilweise in nur wenigen Wochen.
Golding Capital – Thorsten Birke

Mit Co-Investments erhalten institutionelle Investoren direkten Zugang zu Assets mit ausgewählten und erfahrenen Fondsmanagern.

Thorsten Birke
Managing Director · Head of Institutional Clients – International

Co-Investmentexpertise über drei Anlageklassen hinweg.

Unsere Experten verfügen über langjährige Erfahrung mit Direktinvestitionen, schätzen das Rendite-Risiko-Potenzial auf Ebene der Portfoliounternehmen ein und verstehen die Komplexität von M&A-Prozessen.

Klare Vorteile für unsere Anleger.

  1. Zugang zu einem maßgeschneiderten Portfolio an ausgewählten Co-Investments in Europa und Nordamerika

  2. Breite Streuung über Fondsmanager, Geografien und Sektoren
     

  3. Auswahl an Unternehmen ermöglicht gezielten Einfluss auf nachhaltige Geschäftspraktiken und Verhaltensweisen.

  4. Attraktive Kosten ohne doppelte Gebühren, da Co-Investments meist auf No-Fee-/No-Carry-Basis getätigt werden.

  5. Reduziertes Risiko durch doppelte Due Diligence (Fondsmanager und Golding)

Gründliche Due Diligence ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Investitionen.

General Partner schätzen Geschäftsbeziehungen mit sachkundigen Partnern und eingehender Due Diligence - ein großer Vorteil für Co-Investmentprozesse.

Aufgrund unserer Erfahrung und unseres Netzwerks sind wir in der Lage, aus einem umfangreichen Dealflow selektiv ein Portfolio aufzubauen, das breiter diversifiziert ist als die Portfolios der meisten Zielfonds. Wir haben uns bei den relevanten Fondsmanagern im Markt als zuverlässiger Partner erwiesen, der zu Opportunitäten schnelles Feedback gibt und bei einer positiven Entscheidung die Transaktion auch in kürzester Zeit erfolgreich abschließen kann.

Unser etablierter Investitionsprozess mit Schlüsselkriterien sichert eine stabile Erfolgsbilanz über Marktzyklen hinweg. ESG-Analysen sind integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses.

Investitionen in Co-Investments beinhalten auch Risiken.

  • Es kann nicht garantiert werden, dass ein bestimmtes Rendite- oder Ertragsziel erreicht wird. Renditen der Vergangenheit und Prognosen sind keine Garantie für Erfolge in der Zukunft.
  • Nicht an der Geschäftsführung eines Co-Investment-Fonds beteiligte Minderheitsgesellschafter haben keine oder nur eingeschränkte Einflussmöglichkeiten auf den Fondsmanager.
  • Auf Ebene der Co-Investment-Fonds ist häufig ein Einsatz von nicht unerheblicher Fremdfinanzierung (sogenannter Leverage) gestattet und üblich. Obwohl die Nutzung der Fremdfinanzierung die Wertentwicklung verbessern kann, erhöht sich auch das Potenzial von Verlusten.
  • Die Verkehrswerte der Co-Investment-Fonds können hinsichtlich makroökonomischer Einflussfaktoren und/oder anderer sich ändernder Marktbedingungen, insbesondere auch des Marktzinsniveaus, erheblichen Schwankungen unterliegen.
  • Bei Co-Investment-Fonds handelt es sich üblicherweise um nicht regulierte Investmentvehikel, die nur einen eingeschränkten Anlegerschutz bieten.
  • Das Risiko der steuer- und aufsichtsrechtlichen Konzeption der Co-Investment-Fonds und der von diesen getätigten Investments trägt der Anleger.
  • Durch die Verwirklichung von Risiken können die Anleger der Co-Investment-Fonds Wertverluste bis zur Höhe des Totalverlusts des investierten Kapitals erleiden.

Ausführliche Risikohinweise finden Sie in dem Emissionsdokument des jeweiligen Beteiligungsprogramms.

Ihre Ansprechpartner für Co-Investment-Fonds.

Dirk Homberg

Head of Institutional Clients · Partner

Dirk Homberg leitet als Partner, Head of Institutional Clients die Betreuung der institutionellen Investoren in den Bereichen Sparkassen, Banken & Kirchen in Deutschland und Österreich. Dirk Homberg ist seit 2008 bei Golding Capital Partners tätig.

Wiebke Kuhne

Head of Institutional Clients · Managing Director

Wiebke Kuhne ist seit 2012 bei Golding Capital Partners. Sie leitet das institutionelle Vertriebsteam für Versicherungen, Pensions- und Versorgungseinrichtungen in Deutschland und Österreich.

Thorsten Birke

Head of Institutional Clients - International · Managing Director

Thorsten Birke ist seit 2013 bei Golding Capital Partners und leitet den internationalen Vertrieb für institutionelle Investoren. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Kapitalmarkterfahrung, die er bei Banken und Finanzdienstleistern in München, Frankfurt und New York sammeln konnte. 

Beat Frühauf

Head of Switzerland · Managing Director

Als Managing Director und Head of Switzerland ist Beat Frühauf seit 2021 verantwortlich für die Betreuung der professionellen Investoren und für den Auf- und Ausbau der Schweizer Niederlassung in Zürich.

Laura Tardino

Head of Italy · Managing Director

Laura Tardino leitet seit 2023 das Mailänder Büro und baut die Vertriebsaktivitäten in Südeuropa aus. Sie blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Kapitalanlage zurück. 

Bernhard Birgmann

Institutional Clients • Managing Director

Bernhard Birgmann betreut institutionelle Investoren aus den Bereichen Sparkassen, Banken & Kirchen in Deutschland und Österreich. Insgesamt verfügt er über mehr als 15 Jahre Kapitalmarkterfahrung, die er bei Banken und Finanzdienstleistern sowohl im Portfoliomanagement als auch im Vertrieb sammeln konnte.

Melanie Klostermann

Institutional Clients · Director

Melanie Klostermann betreut institutionelle Investoren, insbesondere Sparkassen, Banken & Kirchen in Deutschland und Österreich.  Ihr Fachwissen umfasst sowie liquide und illiquide Anlagelösungen als auch Risikomanagement- und Overlay-Strategien. Sie verfügt insgesamt über mehr als 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung.

Nadejda de Lousanoff

Institutional Clients · Director

Nadejda de Lousanoff ist seit 2021 Teil des Institutional-Clients-Teams „Versicherungen, Pensions- & Versorgungseinrichtungen“ und betreut schwerpunktmäßig Versorgungseinrichtungen, Corporate Pensions, Stiftungen und Family Offices.

Tim Ickenroth

Institutional Clients • Director

Tim Ickenroth ist seit 2023 bei Golding Capital Partners im Bereich Institutional Clients Versicherungen, Pensions- & Versorgungseinrichtungen tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf der Betreuung von Versicherungen in Deutschland.

Dustin Jungmann

Vice President

Dustin Jungmann ist seit Januar 2024 für die Betreuung institutioneller Kunden mit Schwerpunkt auf Pensionskassen und Versorgungswerke verantwortlich. 

Dirk Homberg

Head of Institutional Clients · Partner

Dirk Homberg leitet als Partner, Head of Institutional Clients die Betreuung der institutionellen Investoren in den Bereichen Sparkassen, Banken & Kirchen in Deutschland und Österreich. Dirk Homberg ist seit 2008 bei Golding Capital Partners tätig.

Wiebke Kuhne

Head of Institutional Clients · Managing Director

Wiebke Kuhne ist seit 2012 bei Golding Capital Partners. Sie leitet das institutionelle Vertriebsteam für Versicherungen, Pensions- und Versorgungseinrichtungen in Deutschland und Österreich.

Thorsten Birke

Head of Institutional Clients - International · Managing Director

Thorsten Birke ist seit 2013 bei Golding Capital Partners und leitet den internationalen Vertrieb für institutionelle Investoren. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Kapitalmarkterfahrung, die er bei Banken und Finanzdienstleistern in München, Frankfurt und New York sammeln konnte. 

Beat Frühauf

Head of Switzerland · Managing Director

Als Managing Director und Head of Switzerland ist Beat Frühauf seit 2021 verantwortlich für die Betreuung der professionellen Investoren und für den Auf- und Ausbau der Schweizer Niederlassung in Zürich.

Laura Tardino

Head of Italy · Managing Director

Laura Tardino leitet seit 2023 das Mailänder Büro und baut die Vertriebsaktivitäten in Südeuropa aus. Sie blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Kapitalanlage zurück. 

Bernhard Birgmann

Institutional Clients • Managing Director

Bernhard Birgmann betreut institutionelle Investoren aus den Bereichen Sparkassen, Banken & Kirchen in Deutschland und Österreich. Insgesamt verfügt er über mehr als 15 Jahre Kapitalmarkterfahrung, die er bei Banken und Finanzdienstleistern sowohl im Portfoliomanagement als auch im Vertrieb sammeln konnte.

Melanie Klostermann

Institutional Clients · Director

Melanie Klostermann betreut institutionelle Investoren, insbesondere Sparkassen, Banken & Kirchen in Deutschland und Österreich.  Ihr Fachwissen umfasst sowie liquide und illiquide Anlagelösungen als auch Risikomanagement- und Overlay-Strategien. Sie verfügt insgesamt über mehr als 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung.

Nadejda de Lousanoff

Institutional Clients · Director

Nadejda de Lousanoff ist seit 2021 Teil des Institutional-Clients-Teams „Versicherungen, Pensions- & Versorgungseinrichtungen“ und betreut schwerpunktmäßig Versorgungseinrichtungen, Corporate Pensions, Stiftungen und Family Offices.

Tim Ickenroth

Institutional Clients • Director

Tim Ickenroth ist seit 2023 bei Golding Capital Partners im Bereich Institutional Clients Versicherungen, Pensions- & Versorgungseinrichtungen tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf der Betreuung von Versicherungen in Deutschland.

Dustin Jungmann

Vice President

Dustin Jungmann ist seit Januar 2024 für die Betreuung institutioneller Kunden mit Schwerpunkt auf Pensionskassen und Versorgungswerke verantwortlich.