Managed Accounts
Maßgeschneiderte Anlagestrategien – so individuell wie der Anleger selbst.
Die Grundlage für all unsere maßgeschneiderten Lösungen sind enge, vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Investoren. Und eine offene, konstruktive Zusammenarbeit.
Wiebke Kuhne
Managing Director · Head of Institutional Clients – Germany & Austria
Von der Etablierung bis zum Portfolio-Aufbau: 360° gut aufgehoben.
Institutionelle Investoren brauchen den vollen Leistungsumfang: Mit einem erfahrenen Team aus Rechts-, Steuer- und Strukturierungsexperten unterstützen wir Investoren bei der Etablierung von Managed-Account-Strukturen. Wir unterstützen bei der Wahl des optimalen Anlagevehikels unter Berücksichtigung der regulatorischen Rahmenbedingungen. Unser Investmentteam hat langjährige Direktinvestment-Expertise und entwickelt individuelle Strategien über alle Investmentinstrumente hinweg. Wie erfolgreich sich das Portfolio entwickelt, zeigt das individuelle Investoren-Reporting.
In drei Schritten zum Managed Account:
Definition der Investitionsstrategie
Gemeinsam stecken wir Segmente, Regionen und Jahrgänge ab, in die Sie investieren wollen, und entscheiden, welche Investmentstile und -arten am besten dafür geeignet sind.
Festlegung der Zielallokation
Zusammen mit Ihnen bestimmen wir die Anzahl der Fonds bzw. Investments sowie das jeweilige Zeichnungsvolumen und wählen die passenden Fondsmanager und Instrumente aus.
Strukturierter Portfolio-Aufbau
Nach der Definition der Aufbaugeschwindigkeit und der Investition in die jeweiligen Anlagen mischen wir ggf. Secondaries und Co-/Direktinvestments hinzu, um das Investmenttempo zu steuern und die Kapitalbindung bei Bedarf zu erhöhen.
