Unsere Vision von Impact Investing

Impact Investing

Institutionelle Investoren legen zunehmend Wert darauf, mit ihren Investitionen neben einer attraktiven Rendite auch einen positiven sozialen Effekt für die Gesellschaft und die Umwelt zu erzielen. Impact Investing ist eine Anlagephilosophie, die es Investoren ermöglicht, dieses Ziel zu erreichen, da sie eine Brücke zwischen positiven sozialen Effekten und privatem Investitionskapital schlägt.  

Vielversprechendes Potenzial

Wir sehen den wachsenden Konsens über die entscheidende Rolle des Privatkapitalmarkts bei der Förderung von Industrialisierung, Wachstum und nachhaltiger Entwicklung. 

Verantwortungsbewusstes Investieren gewinnt zunehmend an Bedeutung und lässt sich in einem Anlageportfolio realisieren, indem der Risikomanagementprozess unter Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (im Englischen "Environment, Social and Governance" oder kurz "ESG") optimiert wird.

Impact Investing geht dabei noch einen Schritt weiter, indem es explizit in Unternehmen, Organisationen und Fonds investiert, die "die Absicht haben, positive, messbare soziale und ökologische Auswirkungen neben einer finanziellen Rendite zu erzielen". (The GIIN)

Über den ESG-Gedanken hinausgehend

Seit der Unterzeichnung der Prinzipien für verantwortliches Investieren (im Englischen „UN Principles for Responsible Investment“ oder kurz „UN PRI“) im Jahr 2013 haben wir die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) systematisch in alle Entscheidungsprozesse über alle Anlageklassen hinweg integriert. Im aktuellen UN PRI Assessment-Report 2020 hat der von uns in der Kategorie Managerselektion und Monitoring verfolgte Ansatz das Rating A+ in allen drei Zugangswegen Private Equity, Private Debt und Infrastruktur erreicht (Median A). In der Kategorie Strategie & Governance hat Golding das Rating A (Median A) erhalten.

Wir beobachten seit mehreren Jahren den Sektor Impact Investing. Basierend auf den vorhandenen Ressourcen und dem fundierten Fachwissen wollen wir über den reinen ESG-Gedanken hinaus künftig durch Impact Investing einen Beitrag zur Lösung einiger der grundlegenden Probleme der Gesellschaft leisten.

Golding Impact Investing Prinzipien

Institutionelle Investoren müssen ihren umfangreichen aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen nachkommen und gleichzeitig klar gesetzte Renditeziele einhalten. Golding Capital Partners konzentriert sich auf Impact-Investing-Strategien mit marktgerechten risikoadjustierten Renditen, die den Anlagezielen institutioneller Investoren entsprechen.

Eine glaubwürdige Impact-Investing-Strategie sollte unserer Ansicht nach den folgenden vier Prinzipien folgen:

  1. Erzielung von Marktrenditen,
     
  2. Berücksichtigung spezifischer sozialer oder ökologischer Bedürfnisse, die überwiegend in den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (die „Sustainable Development Goals“ oder kurz „SDGs“) festgelegt sind, 
     
  3. umfassende und transparente Berichterstattung über die Impact Performance und
     
  4. Investitionen mit der klaren Absicht, positive soziale und ökologische Ergebnisse zu erzielen. 

Erfahren Sie mehr über unsere Impact Investing Anlagestrategie