Golding News

Private Market Insights IV/2023

Meet the Managers: Impact Investing mit Alastair Cooper von Cibus Capital

Unsere Impact-Strategie investiert weltweit in Private-Equity-Fonds mit Schwerpunkt auf transformative Geschäftsmodelle in den Bereichen Klimatechnologie und finanzielle Inklusion. In unserer »Meet the Managers«-Reihe stellen wir SFDR-9-konforme Impact-Fonds vor, die neben marktgerechten Renditezielen ehrgeizige, messbare ökologische und soziale Nachhaltigkeitsziele verfolgen.
Alastair Cooper

Cibus Capital LLP, ein in London ansässiger Anlageberater im Impact-Portfolio von Golding, bringt Finanzen und Landwirtschaft zusammen, um eine nachhaltige Zukunft für die Agrar- & Lebensmittelbranche voranzutreiben. Insbesondere investiert Cibus in Wachstumsunternehmen, die einen positiven Beitrag leisten in den Bereichen Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Gesundheit und Tierschutz. Das 2016 gegründete Unternehmen verfügt über mehr als 1,0 Mrd. Euro AuM. Wir sprachen mit dem Partner des Unternehmens, Alastair Cooper, über die Strategie und Ziele von Cibus.

Was treibt die Nachfrage nach den Produkten in Ihrem Sektor an?

Alastair Cooper: Megatrends wie der Klimawandel, die starke Abhängigkeit der Landwirtschaft von fossilen Brennstoffen und Arbeitskräftemangel machen Veränderungen in der Lebensmittelproduktion zwingend notwendig. Geopolitische Konflikte, Produktionskosten und Fragilität der Lieferketten erschweren die Ernährungssicherheit zunehmend. Erfolgreiche Lösungen für diese Herausforderungen werden disruptive Technologien einbeziehen müssen. Die Notwendigkeit für Agrar- und Lebensmitteltechnologien besteht hier und jetzt.

Was braucht es, um in Ihrem Sektor erfolgreich zu investieren?

Alastair Cooper: Es braucht zunächst ein tiefes Verständnis der Landwirtschaft – in die Prozesse, Wachstumsaussichten und Herausforderungen. Cibus besteht aus Menschen, die sowohl über direkte Erfahrungen aus der Landwirtschaft als auch aus dem Finanzwesen verfügen. Dies verschafft uns Einblicke in die Bedürfnisse der Zielkunden (Landwirte) und in die Probleme, die Agrartechnologie-Innovationen zu lösen versuchen. Im Wachstumskapital-Segment sind Agrartechnologien einer der am schnellsten wachsenden Bereiche. Aus diesem Grund sehen wir eine explosionsartige Zunahme neuer Investmentmöglichkeiten, die auf den Markt kommen. Das Auffinden, Filtern und Bewerten dieser Unternehmen erfordert strenge Prozesse und strikte Bewertungsdisziplin.

Hervorzuheben ist die Notwendigkeit eines strukturierten Risikokonzepts, indem die mit einzelnen Unternehmen verbundenen Risiken korrekt identifiziert und in geeigneter Weise adressiert werden. Eine solche Risikominderung besteht in der Diversifizierung der Portfoliobestände nach Regionen und Sektoren, um Marktrisiken und episodische oder unerwartete Ergebnisse auszugleichen. All dies erfordert ein fein abgestimmtes Risikobarometer, das das Team ausgiebig unter Beweis gestellt hat.

Was hält Sie nachts wach?

Alastair Cooper: Wir sehen bis zu dreißig neue Unternehmen pro Woche. Das Ausmaß und Potenzial dieser Technologien beflügelt uns und lässt mich oft bis spät in die Nacht über die Möglichkeiten nachdenken, die sie bieten. An dunkleren Tagen ist das »Was wäre, wenn«-Szenario, wenn wir unser kaputtes Lebensmittelsystem nicht in Ordnung bringen, verheerend und kann leicht zu einer schlaflosen Nacht führen.

Was war Ihre letzte Investition und wie macht sie unsere Welt nachhaltiger?

Alastair Cooper: Unsere jüngste Investition haben wir in das Schweizer Unternehmen Ecorobotix getätigt. Ecorobotix hat ein beispielloses Präzisionssprühsystem entwickelt, das mit Hilfe von Kameras, KI und Robotik präzise Pflanzenschutzmittel ausbringt und so den Herbizid-Einsatz um bis zu 95 Prozent reduziert. Das bedeutet gesündere Lebensmittel, gesündere Böden, weniger Umweltverschmutzung und eine drastische Verringerung der Treibhausgasemissionen aus der Lebensmittelproduktion. Und das alles mit wirtschaftlichem Vorteil für den Landwirt. Es ist unmöglich, von einer Investition mit einer derartigen Wirkung nicht begeistert zu sein.

Pressekontakt

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Susanne Stolzenburg

Head of Marketing & Communications · Director

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