Investieren & ESG
Nachhaltigkeit als Erfolgsstrategie.
Ich bin davon überzeugt: Investments, die Nachhaltigkeit berücksichtigen, sind langfristig die Gewinner.
Dr. Matthias Reicherter
Managing Partner · Chief Investment Officer (CIO)
ESG ist nicht Add-on. Sondern Take-off.
Wir sehen ESG als Startpunkt für langfristig erfolgreiche Investments. Investments, die ESG-Kriterien berücksichtigen, bringen mehrere Vorteile für unsere Anleger mit sich: ein verbessertes Risikomanagement, neue Wertsteigerungspotenziale und die Aussicht auf langfristig gesteigerte, risikobereinigte Renditen.
ESG ermöglicht unseren Investoren, ihren unternehmerischen und persönlichen Werten entsprechend zu investieren.
90+
befragte Zielfondsmanager
Erfolg mit Methode: ESG-Analyse in fünf Kategorien.
Werte · Organisation · Due Diligence · Ownership · Berichtswesen
Der Abgleich mit ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitszielen ist methodisch in unserem gesamten Investmentprozess verankert und Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sind systematisch in alle Entscheidungsprozesse über alle Anlageklassen hinweg integriert. Langfristiges und verantwortliches Handeln gehört zu unserem unternehmerischen Selbstverständnis. Unser Bekenntnis zu verantwortlichem Investieren haben wir in einer gruppenweiten Leitlinie festgehalten.
Zusätzlich zu den öffentlichen Informationen und ESG-Kennzahlen haben wir einen detaillierten Fragenkatalog entwickelt, mit dem wir mögliche Investments hinsichtlich ihrer ESG-Werte, der Einbindung von ESG in ihre Organisation sowie in den Due-Diligence-Prozess, ihrer ESG-Integration während der Investitionsphase (Ownership) und im Berichtswesen analysieren. Seit der Einführung unserer ESG-Analyse haben wir über 90 Zielfondsmanager durchleuchtet und bewertet.
Im aktuellen UN PRI Assessment-Report 2023 wurde Golding in den Anlageklassen Private Equity, Private Credit (Fixed Income) und Infrastruktur jeweils mit der Bestnote von 5 Sternen ausgezeichnet. Ferner erhielt Golding in der Kategorie »Confidence Building Measures« ebenfalls 5 Sterne und in der Kategorie »Policy Governance and Strategy« 4 Sterne.
Unser Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen
Wir zeigen klare Kante: Falls ESG-Informationen nicht vorliegen oder die ESG-Performance unseren Prinzipien nicht entspricht, behalten wir uns vor, ein Investment abzulehnen.
Christian Schütz
Managing Director · Head of Sustainable Investing
Re-Rating: Performance-Check für Investments.
Wir sehen nachhaltiges Investieren und ESG als Prozess und fordern von unseren Partnern kontinuierlichen Fortschritt ein. Die ESG-Bewertung unserer laufenden Investments wiederholen wir turnusmäßig, um zu wissen, wie sie sich entwickeln. 2022 haben wir die vier Säulen der TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) in unsere ESG-Bewertungen integriert. Damit können wir den Umgang mit Klimarisiken und -chancen auf Unternehmens- und Investitionsebene bewerten.
Je besser die Informationen, desto genauer die Investmentbewertung. Wir setzen uns für Standards in der ESG-Berichterstattung ein: Wir sind Mitglied der ESG-Data-Convergence-Initiative, die über 325 General und Limited Partners zur ESG-Berichterstattung für Portfoliounternehmen vereint, und engagieren uns in der Invest Europe ESG Reporting Guidelines Working Group für eine einheitliche Berichterstattung wesentlicher ESG-Kennzahlen der Investments.