Impact
Impact Investing mit Troy W. Thacker von Ara Partners
In unserer »Meet the Managers«-Reihe stellen wir SFDR 9-konforme Impact-Fonds vor, die neben marktgerechten Renditezielen ehrgeizige, messbare ökologische und soziale Nachhaltigkeitsziele verfolgen.
Ara Partners, ein globaler Private-Equity- und Infrastrukturinvestor im Impact-Portfolio von Golding, dekarbonisiert die Bausteine der Wirtschaft auf unmittelbare und greifbare Art und Weise. Mit dem Mitbegründer und geschäftsführenden Gesellschafter des Unternehmens, Troy W. Thacker, sprachen wir über Aras Strategie und Ziele.
Was treibt die Nachfrage nach den Produkten in Ihrem Sektor an?
Troy W. Thacker: Ara konzentriert sich auf die industrielle Dekarbonisierung, oder anders ausgedrückt, die Dekarbonisierung der »world of made things«.
Als Charles Cherington und ich das Unternehmen 2017 gründeten, war Dekarbonisierung ein Begriff, den viele Menschen nicht verstanden. Heute steht Net Zero ganz oben auf der Agenda der meisten großen Unternehmen und inzwischen auch der Regierungen. Die Welt sucht nach Lösungen, die die bestehenden Technologien und Prozesse durch kohlenstoffärmere oder weniger Abfall verursachende Alternativen ersetzen.
Wir konzentrieren uns bei unseren Investitionen auf Unternehmen, die heutige Produkte mit über 60 Prozent geringeren Emissionen und zu gleichwertigen oder geringeren Herstellungskosten im Vergleich zu herkömmlichen Unternehmen herstellen, weshalb wir glauben, dass Aras Portfoliounternehmen das Potenzial haben, sich zu sehr begehrten Firmen zu entwickeln.
Was braucht es, um in Ihrem Sektor erfolgreich zu investieren?
Troy W. Thacker: Es gibt zwei Dinge. Das eine ist die Branchenkenntnis. Der Industriesektor ist stark fragmentiert und sehr technisch. Wir sind stolz auf unsere tiefgreifende Branchenkenntnis, um die richtigen Betreiber für die richtigen Unternehmen mit den richtigen Produkten in den Schlüsselsektoren der industriellen Wirtschaft zu finden, darunter Chemie, Werkstoffe, Energieeffizienz, grüne Brennstoffe, Lebensmittel und Landwirtschaft, Fertigung und industrielle Dienstleistungen.
Zum anderen geht es um die Bau-Fähigkeiten. Für die Dekarbonisierung muss man Dinge bauen. Neben unserem Investitionsteam haben wir ein Team von »Operations«-Spezialisten aufgebaut, die für einige der größten Unternehmen der Welt Projekte und Fabriken entwickelt, entworfen, konstruiert, gebaut und geleitet haben. Sie arbeiten jetzt ausschließlich mit Ara zusammen.
Mit einem zugesagten Kapital von über 5 Mrd. $ haben wir 46 Industrieprojekte unter der Kontrolle/Bauleitung von Ara.
Was hält Sie nachts wach?
Troy W. Thacker: Das immer kleiner werdende Zeitfenster zum Erreichen der Emissionsziele. Wenn die Welt eine Erwärmung um mehr als 1,5 Grad vermeiden will, müssten die globalen CO2-Emissionen bis 2034 auf null sinken, wie neue Berichte nahelegen, nicht bis 2050.
Was mich beunruhigt, ist, dass es derzeit nicht viel wissenschaftliche Literatur gibt, die uns zeigt, dass wir das erreichen können. Das ist das Hauptanliegen unseres Teams. Das ist der Grund, warum wir Ara gegründet haben, aber es erhöht auch den Druck auf unsere Investitionen, um eine bedeutende Rolle in der Dekarbonisierungs-Geschichte zu spielen.
Was war Ihre letzte Investition und wie macht sie unsere Welt nachhaltiger?
Troy W. Thacker: Die jüngste Investition ist Vacuumschmelze (»VAC«). VAC mit Hauptsitz in Hanau, Deutschland, ist ein weltweit führender Hersteller von hochentwickelten magnetischen Werkstoffen und der einzige Hersteller von Permanentmagneten aus seltenen Erden in der westlichen Hemisphäre.
Das 100 Jahre alte Unternehmen ist einzigartig positioniert, um unternehmenskritische Materialien und Komponenten zu liefern, die verschiedene Trends der Dekarbonisierung unterstützen. VAC ermöglicht die Elektrifizierung und Energieeffizienz in den Bereichen Automobil, erneuerbare Energien, Industrieautomation und Luft- und Raumfahrt durch die Entwicklung und Herstellung von weich- und hartmagnetischen Werkstoffen. In der Tat ist VAC der einzige westliche Hersteller von NdFeB-Magneten, die in Elektrofahrzeugen genutzt werden. Allein durch den Verkauf von Dauermagneten für den Einsatz in Elektrofahrzeugen hat die VAC das Potenzial, in den nächsten fünf Jahren den Abbau von einer Gigatonne CO2e zu katalysieren.
Darüber hinaus koordiniert das Impact-Team von Ara mit der VAC-Geschäftsführung verschiedene Nachhaltigkeitsinitiativen, darunter eine vollständige Bewertung der Scope-1, 2 und 3 Emissionen an allen Unternehmensstandorten, die Festlegung wissenschaftlich fundierter Ziele für die Reduzierung der Emissionen im Laufe der Zeit und die Umsetzung von Maßnahmen und Initiativen zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration am deutschen Hauptsitz des Unternehmens und die anschließende Ausweitung auf andere Standorte weltweit.
