Impact
Impact Investing mit Pal Erik Sjatil von Lightrock
In unserer »Meet the Managers«-Reihe stellen wir SFDR 9-konforme Impact-Fonds vor, die neben marktgerechten Renditezielen ehrgeizige, messbare ökologische und soziale Nachhaltigkeitsziele verfolgen.
Lightrock ist eine globale Impact-Investment-Plattform, die Unternehmen fördert, die sich den bedeutendsten Herausforderungen unserer Zeit in den Bereichen Mensch, Umwelt und Produktivität widmen. Der Investmentberater hat seinen Hauptsitz in London und Büros in Europa, Afrika, Indien und Lateinamerika. Der Lightrock Climate Impact Fund investiert in europäische und nordamerikanische Wachstumsunternehmen, die Innovationen für eine Net Zero Economy vorantreiben und ein Betriebssystem für Klimaschutzmaßnahmen aufbauen. Gemeinsam mit dem Managing Partner und CEO, Pal Erik Sjatil, haben wir über ihre Strategie und Ziele gesprochen.
Was braucht es, um in Ihrem Sektor erfolgreich zu investieren?
Pal Erik Sjatil: Für die Klimastrategie unseres Fonds suchen und beraten wir Unternehmen ab der Serie B, die einen klaren, signifikanten Beitrag zur Vermeidung und Minderung von Treibhausgasen nachweisen können. Als Investoren in der Wachstumsphase vermeiden wir unbewiesene Lösungen und suchen stattdessen nach Unternehmen mit einer sich abzeichnenden kommerziellen Validierung, bei denen informierte Kunden, oft einige der anspruchsvollsten Industrieunternehmen, begonnen haben, ihre Produkte und Dienstleistungen zu kaufen.
Zusätzlich zur Suche nach den richtigen Unternehmen und der Durchführung unserer detaillierten Due-Diligence-Prüfung suchen wir nach Gründern mit einem impact-orientierten Ansatz. Der Fonds agiert als engagierter Minderheitsinvestor und arbeitet oft mit gleichgesinnten Investoren zusammen, um unseren Unternehmern die bestmögliche Unterstützung zu bieten.
Zu guter Letzt verfolgen wir einen aktiven und konsistenten Ansatz bei der Wertschöpfung unserer Portfoliounternehmen. Dies erreichen wir durch strategische Zusammenarbeit mit dem Top-Management, die Entwicklung und das Benchmarking funktionaler Fähigkeiten sowie die Nutzung globaler Partnerschaften innerhalb des Lightrock-Netzwerks für Finanzierung und Fundraising
Was hält Sie nachts wach?
Pal Erik Sjatil: Bei Lightrock verbringen wir viel Zeit damit, über Lösungen für die drängendsten Probleme der Menschheit nachzudenken. Eines dieser Anliegen ist die Balance zwischen dem potenziellen positiven Einfluss von KI und dem Risiko ihrer Anwendung. Als Impact-Investoren setzen wir uns dafür ein, KI zu nutzen, um globale Herausforderungen zu bewältigen und die Produktivität zu steigern. Gleichzeitig legen wir großen Wert auf eine faire und ethische Nutzung der KI und sind uns der möglichen negativen Folgen für Einzelpersonen, Branchen und Gemeinschaften bewusst.
Was war Ihre letzte Investition und wie macht sie unsere Welt nachhaltiger?
Pal Erik Sjatil: AiDash ist die jüngste Investition des Lightrock Climate Impact Fund. Das SaaS-Unternehmen nutzt modernste Satellitentechnologie und KI, um die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit kritischer Infrastruktursektoren zu verbessern. Die globale Energie- und Netzinfrastruktur, auf die wir alle angewiesen sind, wird zunehmend durch klimabedingte Ereignisse wie Stürme, Überschwemmungen und Waldbrände bedroht.
AiDash hat erfolgreich ein umfassendes Dienstleistungspaket entwickelt, das Kunden, darunter viele große Versorgungsunternehmen weltweit, befähigt, Risiken über umfangreiche Infrastrukturnetzwerke, die sich über Tausende von Meilen erstrecken, proaktiv zu überwachen und zu managen. Der Einfluss der Initiativen von AiDash ist beachtlich und trägt zu einer Verbesserung der Netzzuverlässigkeit um 5-15%, zu Betriebs- und Wartungseinsparungen von 10-20% sowie zu einer Reduzierung der Stromausfälle durch Vegetation während Stürmen und schlechten Wetterbedingungen um 15% bei.
